月圆夜，宁采臣赶路被黑山林中白骨绊倒，遇狐妖聂小倩追逐。途中救下重伤皇城司副将，被捉妖高手燕赤霞所救，躲入兰若寺。副将托宁采臣血书给皇城司首领诸葛靖。聂小倩被赶跑，燕赤霞留经书给宁采臣。聂小倩受伤向槐公子禀报，槐公子令其取宁采臣赤子之心。宁采臣找诸葛靖，经书掉落引起昆仑派知秋一叶注意，助其进皇城司交血书。宁采臣因擅闯被压入牢，诸葛靖令其找副将尸体赎过。回住处，聂小倩画像突现，正坐于窗边凝视他。